Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за незначительного проступка его карьера резко меняется — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно рутинная служба заставляет его задуматься о верности выбранного пути и смысле своей работы.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей сберкасс получает неожиданное предложение — перейти в ленинградское КГБ. Теперь его задача — обеспечивать безопасность высшего руководства города. В это же время Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его ждёт сложная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
