Москва, тридцатые годы. Известный драматург оказывается в опале — его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, прекрасной женщиной, несчастной в браке. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет его на создание нового произведения.
В основу сюжета ложатся реальные люди из окружения автора, а среди персонажей появляется загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым. Эта мистическая фигура придает повествованию особую глубину, переплетая реальность и вымысел в причудливый узор судеб и событий.
