В альтернативной реальности дореволюционной России начала XX века молодой анархист, известный под прозвищем Карамора, переживает трагическую потерю. Его возлюбленная Алина гибнет в столкновении с агентами тайной организации, веками охраняющей интересы мировой элиты. Эта утрата пробуждает в нём яростное желание мести, превращая некогда идеалистичного бунтаря в неумолимого мстителя.
Раскрыв главную тайну своих противников, Карамора с ужасом осознаёт, что столкнулся с силами, превосходящими человеческое понимание. Те, кому он бросил вызов, черпают могущество из источников, лежащих за гранью обычной реальности, что ставит под вопрос саму возможность победы в этой неравной борьбе.