Иван, недавно отпраздновавший пятидесятилетие, воспитывает двух дочерей — сильную и смелую Марью и юную колдунью Софью. В Белогорье царит привычный покой, пока неожиданное появление колдуна Северина с пророчеством о грядущей катастрофе не нарушает устоявшийся порядок. Чтобы защитить родные земли и спасти отца, Софья вынуждена отправиться в Москву прошлых лет, где живет молодой Иван, еще не ведающий о своей судьбе.
Марье же предстоит столкнуться лицом к лицу с надвигающейся угрозой прямо в стенах родного города. Ей придется применить всю свою богатырскую силу и отвагу, чтобы противостоять злу, которое грозит уничтожить все, что ей дорого. Судьба Белогорья теперь в руках двух сестер, каждая из которых сражается на своем фронте.