Джейк Тайлер вместе с семьей переезжает в Орландо, чтобы поддержать амбициозные планы младшего брата в профессиональном теннисе. Сам Джейк, бывшая звезда школьной футбольной команды, в новом городе сталкивается с полным отчуждением. Попытка влиться в местное общество приводит его на вечеринку к обаятельной Байе, где неожиданная стычка с задирой Райаном заканчивается для Джейка унизительным поражением.
После инцидента один из новых одноклассников знакомит Джейка с миром смешанных боевых искусств, объединивших множество единоборств. Вскоре юноша встречает загадочного тренера Жана Рокуа, согласившегося стать его наставником при одном строгом условии — никогда не применять полученные навыки для личных целей или выяснения отношений.
