В разгар непростого разрыва с супругой мысли Макса невольно возвращаются в детство. Тогда его родители, стоявшие на пороге расставания, отправили мальчика на всё лето к деду-фронтовику в деревенскую глушь. Суровый с виду ветеран, прошедший войну, неожиданно стал для одинокого ребёнка верным товарищем и мудрым наставником.
Именно дед оказался не только свидетелем, но и активным участником всех мальчишеских проказ внука. Вместе они строили плот на реке, ночами подкармливали соседских лошадей сахаром и даже пытались поймать самого хитого барсука в округе. Эти летние приключения скрепили их необычную дружбу, подарив Максу бесценные уроки жизни.