1930-е годы. В Москве появляется таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вместе с его прибытием в советскую столицу проникает необъяснимая чертовщина и мистика, а его причудливая свита начинает сбивать с толку обывателей, запутывая их сознание причудливыми проделками. Однако за этим внешним хаосом скрывается иная, невидимая простым смертным грань визита Воланда.
Эта скрытая сторона его присутствия оказывается куда глубже и значительнее, чем кажется на первый взгляд. За маскарадом мистических событий и шутовских представлений разворачивается нечто большее — встреча с вечными вопросами о добре и зле, истине и иллюзии, что затрагивает саму суть человеческой природы.