1946 год. Капитан Денис Журавлёв, вернувшись с фронта, начинает новую жизнь в рядах милиции. Его непосредственным начальником становится майор Шумейко, известный под прозвищем Сатана — человек жёсткий и бескомпромиссный, готовый ради результата переступить через любые преграды. Журавлёв приходит в отделение в критический момент: город терроризирует банда преступника по кличке Клещ, и для её обезвреживания требуется смелый и нестандартный подход, который и предлагает молодой капитан.
Но очень скоро Журавлёв понимает, что столкнулся с войной нового типа. В этой мирной жизни границы между друзьями и врагами размыты, а правила игры постоянно меняются. Оказалось, что противостояние с преступным миром таит в себе больше загадок и опасностей, чем открытые бои на фронте, из которого он недавно вернулся.